Tablero de Ventas

El Tablero de Ventas es una herramienta visual que le permite ver el estado completo de su embudo de ventas en tiempo real. Ofrece dos vistas: un tablero Kanban con columnas por etapa del pipeline y una vista de embudo (funnel) que muestra la distribución proporcional del valor por etapa.

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KPIs (Indicadores Clave)

En la parte superior se muestran cuatro indicadores resumidos:

KPI	Descripcion
Oportunidades Abiertas	Cantidad de oportunidades con estado Abierta o En Espera
Valor Total Pipeline	Suma de los montos estimados de las oportunidades abiertas
Valor Ponderado	Suma de los montos multiplicados por la probabilidad de cierre de cada oportunidad
Tasa de Conversion	Porcentaje de oportunidades cerradas como ganadas respecto al total de cerradas

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Vista Kanban

La vista Kanban es la vista principal del tablero. Muestra las oportunidades organizadas en columnas verticales, donde cada columna representa una etapa del pipeline de ventas.

Columnas

• Se muestra una columna por cada etapa activa del pipeline (excluyendo etapas de cierre)
• Las columnas se ordenan de izquierda a derecha segun el orden configurado en las etapas
• Cada columna muestra en su encabezado:
  • Nombre de la etapa (con el color configurado)
  • Cantidad de oportunidades en esa etapa
  • Valor total de las oportunidades en la etapa

Tarjetas de Oportunidades

Cada oportunidad se muestra como una tarjeta dentro de su columna correspondiente:

Elemento	Descripcion
Titulo	Nombre de la oportunidad
Cliente / Prospecto	Nombre del cliente registrado, o nombre del prospecto con indicador visual
Valor Estimado	Monto estimado de la oportunidad en formato moneda
Barra de Probabilidad	Barra visual que indica el porcentaje de probabilidad de cierre
Fecha de Cierre	Fecha estimada de cierre (si fue configurada)
Asignado a	Usuario responsable de la oportunidad (si fue asignado)

Acciones Rapidas

Cada tarjeta incluye botones de accion rapida:

Boton	Descripcion
Editar (lapiz)	Abre el formulario de edicion de la oportunidad
Avanzar (flecha derecha)	Mueve la oportunidad a la siguiente etapa del pipeline automaticamente
Ganada (trofeo)	Marca la oportunidad como cerrada ganada
Perdida (prohibido)	Marca la oportunidad como cerrada perdida
Eliminar (papelera)	Elimina la oportunidad

Mover a Siguiente Etapa

El boton de avanzar (flecha) mueve automaticamente la oportunidad a la siguiente etapa segun el orden del pipeline y actualiza la probabilidad de cierre al valor predeterminado de la nueva etapa. Es la forma mas rapida de actualizar el progreso de una negociacion.

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Vista Embudo (Funnel)

La vista embudo muestra una representacion grafica del pipeline como un funnel con barras horizontales:

• Cada barra representa una etapa del pipeline
• El ancho de las barras disminuye progresivamente de arriba hacia abajo, formando la silueta de un embudo
• Las barras estan coloreadas con el color de la etapa
• Cada barra muestra:
  • Nombre de la etapa
  • Cantidad de oportunidades
  • Valor total de la etapa
  • Porcentaje respecto al total del pipeline

Resumen de Cierre

Debajo del embudo se muestra un resumen con:

Indicador	Descripcion
Ganadas	Cantidad y valor total de oportunidades cerradas como ganadas
Perdidas	Cantidad y valor total de oportunidades cerradas como perdidas

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Crear una Oportunidad

Desde el tablero puede crear nuevas oportunidades directamente:

1. Haga clic en el boton "Nueva Oportunidad" en la esquina superior derecha
2. Complete los campos del formulario:

Campo	Obligatorio	Descripcion
Titulo	Si	Nombre descriptivo de la oportunidad
Cliente	No	Seleccione un cliente existente del sistema
Etapa del Pipeline	Si	Etapa inicial de la oportunidad
Nombre del Prospecto	No	Si no selecciono un cliente, ingrese el nombre del prospecto
Email del Prospecto	No	Correo electronico del prospecto
Valor Estimado	Si	Monto estimado de la venta
Probabilidad	Si	Porcentaje de probabilidad de cierre (se actualiza automaticamente al cambiar de etapa)
Fecha de Cierre	No	Fecha estimada de cierre de la negociacion
Estado	Si	Abierta, En Espera, Ganada o Perdida
Descripcion	No	Notas adicionales sobre la oportunidad

3. Haga clic en Guardar

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Cerrar una Oportunidad

Marcar como Ganada

1. En la tarjeta de la oportunidad, haga clic en el boton de trofeo
2. Opcionalmente, ingrese el ID de la factura relacionada
3. Haga clic en Confirmar Ganada

Marcar como Perdida

1. En la tarjeta de la oportunidad, haga clic en el boton de prohibido
2. Opcionalmente, describa la razon de perdida
3. Haga clic en Confirmar Perdida

Oportunidades Cerradas

Las oportunidades marcadas como ganadas o perdidas desaparecen del tablero Kanban ya que solo se muestran oportunidades con estado Abierta o En Espera. Su informacion se refleja en los KPIs (tasa de conversion) y en la vista embudo (resumen de cierre).

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Cambiar de Vista

Utilice los botones de alternancia en la parte superior derecha para cambiar entre:

• Kanban — Vista de columnas con tarjetas (ideal para gestion diaria)
• Embudo — Vista de funnel grafico (ideal para reportes y presentaciones)

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Buenas Practicas

1. Revise el tablero diariamente — El tablero Kanban es la herramienta ideal para la revision diaria de oportunidades con su equipo de ventas
2. Use el boton de avanzar — Mueva las oportunidades entre etapas rapidamente con el boton de flecha en lugar de editar cada una manualmente
3. Preste atencion al embudo — Un embudo saludable tiene mas oportunidades en las etapas iniciales que en las finales. Si el embudo esta "invertido", es senal de que necesita mas prospeccion
4. Monitoree el valor ponderado — Es una proyeccion mas realista de sus ingresos esperados que el valor total del pipeline
5. Cierre las oportunidades estancadas — Si una oportunidad lleva mucho tiempo sin avanzar, considere marcarla como perdida para mantener el pipeline limpio
6. Configure las etapas primero — Antes de usar el tablero, asegurese de tener las etapas del pipeline bien definidas con probabilidades realistas