Listas de Clientes
Las listas de clientes permiten segmentar su base de clientes en grupos específicos para facilitar la comunicación dirigida, el seguimiento y la aplicación de reglas de notificación. Una lista puede contener cualquier combinación de clientes activos de su empresa.
Ruta en el sistema: CRM > Listas de Clientes
Vista Principal
Al ingresar a la sección de Listas de Clientes, se presenta una tabla con todas las listas creadas:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Nombre descriptivo de la lista |
| Descripción | Descripción opcional del propósito de la lista |
| Miembros | Cantidad de clientes incluidos en la lista |
| Fecha de Creación | Cuándo fue creada la lista |
| Acciones | Botones para editar, administrar miembros o eliminar |
Crear una Lista
- Haga clic en el botón "Nueva Lista" en la esquina superior derecha
- Complete los campos requeridos:
| Campo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|
| Nombre | Si | Nombre descriptivo de la lista (ej: "Clientes VIP", "Morosos 90+ días") |
| Descripción | No | Descripción del propósito o criterios de la lista |
- Haga clic en Guardar para crear la lista
Administrar Miembros
Una vez creada la lista, puede agregar o quitar clientes:
Agregar Clientes
- Abra la lista haciendo clic en el botón de editar miembros
- Utilice el buscador para encontrar clientes por nombre
- Seleccione los clientes que desea agregar
- Los clientes seleccionados se agregan inmediatamente a la lista
Quitar Clientes
- En la vista de miembros de la lista, localice el cliente
- Haga clic en el botón de quitar junto al nombre del cliente
- El cliente se remueve de la lista sin afectar su registro principal
Un cliente puede pertenecer a múltiples listas simultáneamente. Agregar o quitar un cliente de una lista no afecta su información ni su pertenencia a otras listas.
Uso de las Listas
Las listas de clientes se utilizan en las siguientes funcionalidades del CRM:
| Funcionalidad | Uso |
|---|---|
| Comunicados Masivos | Seleccionar una lista como destinatarios del comunicado |
| Reglas de Notificación | Limitar el alcance de una regla a los miembros de una lista específica |
Editar una Lista
- Haga clic en el botón de editar en la fila de la lista
- Modifique el nombre o la descripción
- Haga clic en Guardar
Si modifica los miembros de una lista que está siendo utilizada por un comunicado programado, los cambios se reflejarán cuando el comunicado se envíe.
Eliminar una Lista
- Haga clic en el botón de eliminar en la fila de la lista
- Confirme la eliminación en el cuadro de diálogo
Al eliminar una lista, se pierde la agrupación de clientes. Los clientes individuales no se ven afectados. Las reglas de notificación y comunicados que referenciaban esta lista dejarán de tener un alcance específico.
Buenas Prácticas
- Use nombres descriptivos — Incluya el criterio de segmentación en el nombre (ej: "Clientes con saldo > $5,000" en vez de "Lista 1")
- Mantenga las listas actualizadas — Revise periódicamente los miembros para asegurarse de que los criterios siguen vigentes
- Cree listas para comunicados recurrentes — Si envía estados de cuenta mensuales a un grupo específico, cree una lista dedicada
- Combine con reglas de notificación — Use listas para dirigir reglas automáticas solo a clientes relevantes