Campos Personalizados de Clientes
Los campos personalizados permiten agregar información adicional a las fichas de sus clientes que no está contemplada en los campos estándar del sistema. Puede crear campos de diferentes tipos (texto, número, fecha, lista de opciones) para adaptar Core360 a las necesidades específicas de su negocio.
Ruta en el sistema: CRM > Campos Personalizados
Vista Principal
Al ingresar se presenta una tabla con todos los campos personalizados configurados:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Nombre del Campo | Nombre que se mostrará en la ficha del cliente |
| Tipo de Dato | Tipo del campo (Texto, Número, Fecha, Lista, Booleano) |
| Requerido | Si el campo es obligatorio al crear/editar un cliente |
| Activo | Si el campo está habilitado o deshabilitado |
| Acciones | Botones para editar o eliminar |
Tipos de Campos Disponibles
| Tipo | Descripción | Ejemplo de Uso |
|---|---|---|
| Texto | Campo de texto libre | "Número de referencia", "Contacto principal" |
| Número | Valor numérico | "Cantidad de empleados", "Años como cliente" |
| Fecha | Selector de fecha | "Fecha de cumpleaños", "Fecha de renovación de contrato" |
| Lista | Opciones predefinidas | "Industria", "Categoría de cliente" |
| Booleano | Si / No | "Acepta comunicaciones", "Cliente preferencial" |
Crear un Campo Personalizado
- Haga clic en el botón "Nuevo Campo"
- Complete la configuración:
| Campo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|
| Nombre del Campo | Si | Nombre descriptivo que verán los usuarios |
| Tipo de Dato | Si | Seleccione uno de los tipos disponibles |
| Requerido | No | Marque si el campo debe ser obligatorio |
| Opciones | Condicional | Solo para tipo "Lista" — defina las opciones separadas por coma |
- Haga clic en Guardar
Una vez creado, el campo personalizado aparece automáticamente en el formulario de creación y edición de clientes.
Campos de Tipo Fecha y Reglas de Notificación
Los campos de tipo Fecha tienen una integración especial con las Reglas de Notificación:
- Expiración de Campo Personalizado — Envía una alerta cuando la fecha del campo está por vencer (ej: vencimiento de licencia, renovación de contrato)
- Recordatorio de Fecha — Envía un recordatorio en una fecha específica (ej: cumpleaños del cliente, aniversario)
Para configurar estas alertas, cree una regla de notificación de tipo "Campo Personalizado" o "Recordatorio de Fecha" y seleccione el campo deseado.
Editar un Campo
- Haga clic en el botón de editar en la fila del campo
- Modifique las propiedades deseadas
- Haga clic en Guardar
Si cambia el tipo de dato de un campo que ya tiene valores registrados, los datos existentes podrían no ser compatibles con el nuevo tipo. Se recomienda crear un campo nuevo en lugar de cambiar el tipo de uno existente.
Eliminar un Campo
- Haga clic en el botón de eliminar
- Confirme la eliminación
Al eliminar un campo personalizado, se pierden todos los valores que los clientes tenían registrados en ese campo. Esta acción no se puede deshacer.
Buenas Prácticas
- Planifique antes de crear — Defina qué información adicional necesita antes de crear campos, para evitar campos duplicados o innecesarios
- Use nombres claros — El nombre del campo debe ser autoexplicativo para cualquier usuario del sistema
- Aproveche los campos de fecha — Combine campos de fecha con reglas de notificación para automatizar recordatorios (ej: renovaciones, cumpleaños)
- No abuse de los campos requeridos — Solo marque como requerido lo que realmente es indispensable, para no dificultar el registro de nuevos clientes