Oportunidades
Las oportunidades representan posibles ventas o negocios en curso con sus clientes. Cada oportunidad se asocia a un cliente, se ubica en una etapa del pipeline y tiene un monto estimado y una fecha de cierre esperada. Esto le permite hacer seguimiento visual del estado de sus ventas y proyectar ingresos.
Ruta en el sistema: CRM > Oportunidades
Vista Principal
KPIs (Indicadores Clave)
En la parte superior de la página se muestran tarjetas con indicadores resumidos:
| KPI | Descripción |
|---|---|
| Total Oportunidades | Cantidad total de oportunidades registradas |
| Monto Total | Suma de los montos estimados de todas las oportunidades |
| Monto Ponderado | Suma de los montos multiplicados por la probabilidad de cada etapa |
| Tasa de Conversión | Porcentaje de oportunidades cerradas como ganadas |
Tabla de Oportunidades
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Título descriptivo de la oportunidad |
| Cliente | Cliente asociado a la oportunidad |
| Etapa | Etapa actual en el pipeline (con color indicador) |
| Monto Estimado | Valor monetario estimado de la oportunidad |
| Valor Ponderado | Monto × Probabilidad de la etapa |
| Fecha de Cierre | Fecha estimada de cierre |
| Notas | Observaciones adicionales |
| Acciones | Botones para editar o eliminar |
Crear una Oportunidad
- Haga clic en el botón "Nueva Oportunidad"
- Complete los campos:
| Campo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|
| Nombre | Si | Título descriptivo (ej: "Implementación ERP - Empresa ABC") |
| Cliente | Si | Seleccione el cliente vinculado a esta oportunidad |
| Etapa | Si | Seleccione la etapa actual del pipeline |
| Monto Estimado | Si | Valor monetario estimado de la venta |
| Fecha de Cierre Esperada | No | Fecha estimada en que se cerrará la oportunidad |
| Notas | No | Observaciones, detalles de la negociación, etc. |
- Haga clic en Guardar
El sistema calcula automáticamente el valor ponderado multiplicando el monto estimado por la probabilidad de la etapa seleccionada. Por ejemplo, $50,000 en etapa "Negociación" (80%) = $40,000 ponderados.
Avanzar una Oportunidad
A medida que avanza la negociación, actualice la etapa de la oportunidad:
- Haga clic en editar en la oportunidad
- Cambie la Etapa a la siguiente del pipeline
- Actualice el Monto Estimado si ha cambiado
- Agregue Notas sobre el avance
- Haga clic en Guardar
El valor ponderado se recalcula automáticamente con la nueva probabilidad de la etapa.
Cerrar una Oportunidad
Cerrada Ganada
Cuando se concreta la venta:
- Cambie la etapa a "Cerrada Ganada" (o la etapa con 100% de probabilidad)
- Confirme el monto final
- Opcionalmente, vincule la oportunidad con la factura generada en las notas
Cerrada Perdida
Cuando se pierde la oportunidad:
- Cambie la etapa a "Cerrada Perdida" (o la etapa con 0% de probabilidad)
- Agregue en Notas el motivo de la pérdida para análisis futuro
Filtrado y Búsqueda
La tabla de oportunidades soporta:
- Filtros por columna — Filtre por cliente, etapa, rango de montos o fechas
- Búsqueda por nombre — Encuentre oportunidades por su título
- Ordenamiento — Ordene por cualquier columna haciendo clic en el encabezado
Eliminar una Oportunidad
- Haga clic en el botón de eliminar en la fila
- Confirme la eliminación
Las oportunidades eliminadas no se pueden recuperar. Si desea mantener el historial, considere moverla a una etapa de "Cerrada Perdida" en lugar de eliminarla.
Buenas Prácticas
- Registre todas las oportunidades — Incluso las de baja probabilidad, para tener un panorama completo del pipeline
- Actualice las etapas regularmente — Mantenga las oportunidades en la etapa correcta para que los KPIs reflejen la realidad
- Use montos realistas — Estime montos basados en cotizaciones reales, no en el mejor escenario posible
- Establezca fechas de cierre — Las fechas de cierre ayudan a priorizar el seguimiento y a proyectar el flujo de caja
- Documente en las notas — Registre los hitos importantes de la negociación para que cualquier miembro del equipo pueda continuar el seguimiento
- Cierre las oportunidades — No deje oportunidades estancadas indefinidamente. Revise periódicamente y cierre las que ya no están activas