Suscripción de Facturas
El módulo de Suscripción de Facturas está disponible según su plan contratado. Si no lo ve en su menú de navegación, contacte a su representante de ventas.
La suscripción de facturas permite automatizar la facturación recurrente para clientes con servicios periódicos. En lugar de crear facturas manualmente cada mes, el sistema las genera automáticamente según la configuración establecida.
Ruta en el sistema: Ventas > Suscripción de Facturas
Tipos de Suscripción
Core360 ofrece dos tipos de suscripción:
| Tipo | Descripción |
|---|---|
| Individual | Suscripción para un solo cliente. Ideal para contratos de servicio específicos |
| Masiva | Suscripción que se aplica a todos los clientes de una lista de clientes. Ideal para cuotas de mantenimiento, membresías o servicios comunitarios |
En la lista, cada suscripción muestra un indicador de color para identificar su tipo:
- Azul — Suscripción Individual
- Morado — Suscripción Masiva
Lista de Suscripciones
La grilla muestra las suscripciones configuradas con información sobre el cliente o la lista de clientes, el producto/servicio, la frecuencia y el estado.
Crear una Suscripción Individual
- Haga clic en "Nueva Suscripción"
- Complete los campos:
| Campo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
| Cliente | Sí | Cliente al que se facturará periódicamente |
| Producto | Sí | Producto o servicio que se facturará. Debe ser un producto marcado como "Es Suscripción" |
| Fecha de Inicio | Sí | Fecha a partir de la cual se comienzan a generar las facturas |
| Frecuencia | Sí | Cada cuánto se genera la factura (según la configuración del producto) |
| Activa | Sí | Si la suscripción está activa y generando facturas |
- Haga clic en "Guardar"
Crear una Suscripción Masiva
La suscripción masiva permite facturar automáticamente a todos los miembros de una lista de clientes:
- Haga clic en "Suscripción Masiva"
- Se abrirá un popup para configurar:
| Campo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
| Lista de Clientes | Sí | Seleccione la lista de clientes a los que se facturará |
| Producto | Sí | Producto o servicio a facturar |
| Fecha de Inicio | Sí | Fecha de inicio de la facturación |
- El sistema muestra una vista previa de los clientes que serán incluidos
- Confirme la creación
Una empresa de mantenimiento puede crear una lista de clientes con todos los edificios que atiende, y configurar una suscripción masiva para facturar automáticamente el servicio mensual a todos.
Monitoreo de Suscripciones
Puede monitorear el estado de las suscripciones para asegurarse de que las facturas se están generando correctamente:
- Suscripciones activas vs. inactivas
- Próxima fecha de facturación
- Historial de facturas generadas
Requisitos Previos
Para utilizar las suscripciones de facturas, necesita:
- Productos de Suscripción — Los productos deben estar marcados como "Es Suscripción" con su período y unidad de tiempo configurados (ver Productos y Servicios)
- Listas de Clientes — Para suscripciones masivas, necesita tener configurada al menos una lista de clientes (ver Listas de Clientes)
Buenas Prácticas
- Revise las suscripciones mensualmente — Verifique que todas las suscripciones activas estén generando facturas correctamente
- Desactive suscripciones canceladas — Cuando un cliente cancela el servicio, desactive la suscripción para detener la facturación automática
- Mantenga las listas actualizadas — Para suscripciones masivas, asegúrese de que la lista de clientes refleje los clientes actuales
- Use productos específicos — Cree productos de suscripción con nombres claros (ej: "Mantenimiento Mensual", "Membresía Anual")