Integración con QuickBooks Online
Módulo Contratado
La integración con QuickBooks Online está disponible cuando su empresa tiene contratado este módulo adicional. Contacte a su representante de ventas para más información.
Core360 se integra con QuickBooks Online para sincronizar clientes, facturas y notas de crédito entre ambos sistemas. Esto permite llevar la contabilidad detallada en Core360 mientras se mantiene QuickBooks Online actualizado para efectos de cumplimiento o reportes adicionales.
Ruta en el sistema: QuickBooks
Funcionalidades
| Función | Descripción |
|---|---|
| Estado de Conexión | Muestra si Core360 está conectado a su cuenta de QuickBooks Online y el estado de la sincronización |
| Conectar QuickBooks | Inicia el proceso de autorización para vincular su cuenta de QuickBooks con Core360 |
| Sincronización de Clientes | Los clientes creados o modificados en Core360 se sincronizan con QuickBooks |
| Sincronización de Facturas | Las facturas emitidas en Core360 se envían automáticamente a QuickBooks |
| Sincronización de Notas de Crédito | Las notas de crédito se sincronizan para mantener los saldos consistentes |
| Sincronización en Tiempo Real | Los cambios se sincronizan automáticamente cuando ocurren |
Conectar su Cuenta
Para vincular Core360 con su cuenta de QuickBooks Online:
- Navegue a QuickBooks > Conectar
- Haga clic en "Conectar con QuickBooks"
- Se abrirá una ventana de QuickBooks donde deberá:
- Iniciar sesión con su cuenta de QuickBooks
- Autorizar a Core360 para acceder a sus datos
- Seleccionar la empresa de QuickBooks a vincular
- Al completar la autorización, regresará a Core360 con la conexión activa
Estado de la Conexión
La página de estado muestra:
| Indicador | Descripción |
|---|---|
| Estado de Conexión | Conectado o Desconectado |
| Empresa Vinculada | Nombre de la empresa en QuickBooks |
| Última Sincronización | Fecha y hora de la última sincronización exitosa |
| Elementos Sincronizados | Cantidad de clientes, facturas y notas de crédito sincronizados |
¿Qué se Sincroniza?
| Elemento | Dirección | Descripción |
|---|---|---|
| Clientes | Core360 → QuickBooks | Los clientes se crean y actualizan en QuickBooks cuando se modifican en Core360 |
| Facturas | Core360 → QuickBooks | Las facturas emitidas se envían a QuickBooks con sus líneas de detalle |
| Notas de Crédito | Core360 → QuickBooks | Las notas de crédito se sincronizan para ajustar los saldos |
Importante
La sincronización es unidireccional: los datos fluyen de Core360 hacia QuickBooks Online. Los cambios realizados directamente en QuickBooks no se reflejan automáticamente en Core360.
Buenas Prácticas
- Conecte al inicio — Configure la conexión con QuickBooks al comenzar a usar Core360
- Verifique la conexión periódicamente — Revise que la conexión esté activa y la sincronización funcione
- No modifique datos sincronizados en QuickBooks — Los cambios deben hacerse en Core360 para mantener la consistencia
- Revise los elementos sincronizados — Verifique que las facturas y clientes se reflejen correctamente en QuickBooks
- Reconecte si es necesario — Si la conexión se pierde, puede reconectar siguiendo el mismo proceso