Aprobaciones de Presupuesto
El sistema de aprobaciones permite que los presupuestos pasen por un proceso de revisión formal de hasta 3 niveles antes de convertirse en oficiales. Cada nivel requiere un rol específico y las notificaciones se envían en tiempo real.
Ruta en el sistema: Contabilidad > Presupuestos > Aprobaciones
Dashboard de Aprobaciones
La página de Aprobaciones muestra un panel con indicadores clave y la lista de presupuestos pendientes de su aprobación:
Indicadores
| Indicador | Descripción |
|---|---|
| Pendientes | Cantidad de presupuestos esperando su aprobación |
| Aprobados este mes | Presupuestos que usted aprobó en el mes actual |
| Rechazados este mes | Presupuestos que usted rechazó en el mes actual |
Lista de Pendientes
La grilla muestra los presupuestos que requieren su acción:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Presupuesto | Nombre del presupuesto e identificador |
| Año | Año fiscal |
| Nivel | Nivel de aprobación actual y nombre del nivel |
| Monto Total | Suma total presupuestada |
| Solicitado por | Usuario que solicitó la aprobación |
| Fecha | Fecha de la solicitud |
| Acciones | Botones para aprobar o rechazar |
Niveles de Aprobación
El workflow soporta hasta 3 niveles de aprobación. Cada presupuesto avanza al siguiente nivel solo cuando el anterior es aprobado:
| Nivel | Nombre | Rol Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 | Revisión Supervisor | BudgetSupervisor | Primera revisión operativa |
| 2 | Aprobación Gerente | BudgetManager | Aprobación gerencial |
| 3 | Aprobación Financiera | BudgetFinance | Aprobación final de finanzas |
La cantidad de niveles requeridos se configura por presupuesto. Un presupuesto puede requerir 1, 2 o 3 niveles según su importancia o monto.
Aprobar un Presupuesto
- Vaya a Contabilidad > Presupuestos > Aprobaciones
- Localice el presupuesto en la lista de pendientes
- Haga clic en "Aprobar" (botón verde con ícono de check)
- Opcionalmente agregue un comentario de aprobación
- Confirme la acción
Después de aprobar:
- Si quedan niveles pendientes, el presupuesto avanza al siguiente nivel y se notifica al siguiente aprobador
- Si fue el último nivel, el presupuesto cambia a estado Aprobado
Rechazar un Presupuesto
- Vaya a Contabilidad > Presupuestos > Aprobaciones
- Localice el presupuesto en la lista de pendientes
- Haga clic en "Rechazar" (botón rojo con ícono de X)
- Ingrese el motivo del rechazo (obligatorio)
- Confirme la acción
Después de rechazar:
- El presupuesto regresa a estado Borrador
- Se notifica al creador del presupuesto con el motivo del rechazo
- El creador puede corregir y volver a solicitar aprobación
Solicitar Aprobación
Desde la lista de presupuestos o la página de edición, puede solicitar la aprobación de un presupuesto en estado Borrador:
- Haga clic en "Solicitar Aprobación"
- Confirme la acción
- El sistema crea los registros de aprobación para cada nivel requerido
- Se notifica al aprobador del Nivel 1
Solo se puede solicitar aprobación para presupuestos en estado Borrador que tengan al menos una línea presupuestada.
Seguimiento de Aprobaciones
En la pestaña "Aprobaciones" dentro de la edición de un presupuesto, puede ver el estado completo del workflow:
| Información | Descripción |
|---|---|
| Estado General | Pendiente, En Proceso o Aprobado |
| Nivel Actual | En qué nivel se encuentra la aprobación |
| Niveles Aprobados | Cuántos niveles ya fueron aprobados |
Para cada nivel se muestra:
- Nombre del nivel y rol requerido
- Estado (Pendiente, Aprobado, Rechazado)
- Nombre del aprobador (si ya fue procesado)
- Fecha de acción
- Comentarios
Notificaciones
El sistema envía notificaciones en tiempo real cuando:
- Un presupuesto es enviado para aprobación (notifica al aprobador del Nivel 1)
- Un nivel es aprobado y el presupuesto avanza al siguiente (notifica al siguiente aprobador)
- Un presupuesto es aprobado en todos los niveles (notifica al creador)
- Un presupuesto es rechazado (notifica al creador con el motivo)
Las notificaciones aparecen instantáneamente en el sistema gracias a la integración con SignalR.