Módulo de Ventas

El módulo de Ventas es el centro de operaciones comerciales de Core360. Desde aquí gestiona su catálogo de productos, cartera de clientes, facturación, cobros y documentos fiscales. Está diseñado para cumplir con los requisitos de la DGI de Panamá y la Ley 31 de 2010 de facturación electrónica.

Ruta en el sistema: Ventas

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Estructura del Módulo

El módulo se organiza en las siguientes secciones accesibles desde el menú lateral:

Catálogo

Sección	Descripción
Categorías de Productos	Clasificación del catálogo de productos y servicios
Productos y Servicios	Gestión completa del catálogo: productos físicos, servicios y suscripciones
Bodegas	Almacenes donde se almacena el inventario físico

Clientes

Sección	Descripción
Clientes	Gestión de la cartera de clientes con dashboard, análisis de antigüedad de saldos y estados de cuenta
Campos Personalizados	Campos adicionales en la ficha del cliente para capturar información específica de su negocio
Listas de Clientes	Agrupación y segmentación de clientes para operaciones masivas

Facturación

Sección	Descripción
Facturas	Emisión de facturas fiscales, de consumidor final y de exportación
Notas de Crédito	Ajustes a facturas emitidas: devoluciones, descuentos y correcciones
Recibos de Cobro	Registro de pagos recibidos de clientes y gestión de anticipos

Herramientas Adicionales

Sección	Descripción
Cotizaciones	Propuestas comerciales con conversión automática a factura
Suscripción de Facturas	Facturación recurrente automatizada para clientes con servicios periódicos
Configuración de PAC	Configuración del proveedor de facturación electrónica

Módulos Contratados

Las secciones de Cotizaciones, Suscripción de Facturas, Listas de Clientes, Campos Personalizados y Facturación Electrónica están disponibles según su plan contratado. Si no las ve en su menú, contacte a su representante de ventas.

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Flujo de Trabajo Recomendado

Para comenzar a utilizar el módulo de Ventas, siga estos pasos en orden:

graph TD
    A[1. Crear Categorías de Productos] --> B[2. Registrar Productos]
    B --> C[3. Configurar Bodegas]
    C --> D[4. Registrar Clientes]
    D --> E[5. Emitir Facturas]
    E --> F[6. Registrar Cobros]

1. Crear categorías — Organice su catálogo con categorías descriptivas
2. Registrar productos — Agregue sus productos y servicios con precios, impuestos y cuentas contables
3. Configurar bodegas — Defina los almacenes donde se manejará el inventario
4. Registrar clientes — Ingrese su cartera de clientes con datos fiscales completos
5. Emitir facturas — Facture sus ventas con cumplimiento fiscal automático
6. Registrar cobros — Lleve control de los pagos recibidos

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Integración con Otros Módulos

El módulo de Ventas se integra con:

• Contabilidad — Cada factura, nota de crédito y recibo genera automáticamente asientos contables en el diario general
• Inventario — Las facturas de productos físicos descuentan automáticamente el inventario de la bodega correspondiente
• Reportes — Los datos de ventas alimentan reportes como el Auxiliar de Cuentas por Cobrar, ITBMS y Estado de Resultados
• CRM — Las tareas pueden vincularse a clientes registrados en el módulo de Ventas
• Planilla — Los vendedores asignados en facturas permiten calcular reportes de rentabilidad por vendedor

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Buenas Prácticas

1. Mantenga su catálogo actualizado — Revise precios y costos periódicamente para que las facturas reflejen valores correctos
2. Complete la información fiscal del cliente — El RUC, DV y tipo de contribuyente son necesarios para la facturación electrónica
3. Asigne cuentas contables — Cada producto debe tener su cuenta de ingreso para que los asientos contables se generen correctamente
4. Registre cobros oportunamente — Mantenga actualizados los pagos para que los reportes de antigüedad de saldos sean confiables
5. Use cotizaciones — Formalice sus propuestas comerciales y conviértalas en facturas con un solo clic
6. Revise el dashboard de clientes — Monitoree sus cuentas por cobrar y la antigüedad de saldos regularmente