Módulo de CRM
El módulo de CRM (Customer Relationship Management) de Core360 es una plataforma completa de gestión comercial que abarca la organización de tareas, seguimiento de oportunidades de venta, campañas de comunicación masiva, reglas de notificación automatizadas y segmentación de clientes. Está diseñado para que su equipo mantenga el control de todas las actividades relacionadas con sus clientes desde un solo lugar.
Módulo Contratado
El módulo de CRM está disponible como parte de su plan de Core360. Si no lo ve en su menú de navegación, contacte a su representante de ventas para contratarlo.
Estructura del Módulo
El módulo se organiza en las siguientes secciones accesibles desde el menú lateral:
Gestión de Tareas
| Sección | Descripción |
|---|---|
| Tareas | Panel principal con dashboard, creación y gestión de tareas, filtros avanzados, comentarios y archivos adjuntos |
| Tablero Kanban de Tareas | Vista visual Kanban con columnas por estado y arrastrar y soltar para mover tareas entre etapas |
| Estados de Tareas | Configuración de los estados del flujo de trabajo (Pendiente, En Progreso, Completada, etc.) |
| Tipos de Tareas | Clasificación de tareas por tipo de actividad (Reunión, Llamada, Correo, etc.) |
Pipeline de Ventas
| Sección | Descripción |
|---|---|
| Pipeline | Configuración de las etapas del embudo de ventas con probabilidades y colores personalizados |
| Oportunidades | Gestión de oportunidades comerciales con seguimiento por etapa, monto estimado y fecha de cierre |
| Tablero de Ventas | Vista visual Kanban y embudo (funnel) del pipeline con acciones rápidas para mover oportunidades entre etapas |
Segmentación de Clientes
| Sección | Descripción |
|---|---|
| Listas de Clientes | Creación y gestión de listas para segmentar clientes por criterios específicos |
| Campos Personalizados | Definición de campos adicionales para enriquecer la información de los clientes |
Comunicación y Automatización
| Sección | Descripción |
|---|---|
| Comunicados Masivos | Envío de comunicaciones por email y/o notificación in-app a listas de clientes, con programación y vista previa HTML |
| Reglas de Notificación | Motor de reglas automatizadas para enviar alertas por facturas vencidas, estados de cuenta, cotizaciones expiradas y más |
| Notificaciones | Centro de notificaciones del sistema con alertas sobre tareas, vencimientos y actividades |
| Solicitud de Actualización de Datos | Generación de enlaces seguros y temporales para que los clientes actualicen su información de contacto de forma autónoma |
Funcionalidades Principales
Panel de Control (Dashboard)
Al ingresar a la sección de Tareas, se presenta un panel visual con gráficos interactivos que le permiten:
- Ver la distribución de tareas por estado — cuántas están pendientes, en progreso o completadas
- Analizar las tareas por tipo — identificar qué tipo de actividades consume más tiempo
- Monitorear la carga de trabajo por usuario — ver cuántas tareas pendientes tiene cada miembro del equipo
Gestión Integral de Tareas
- Crear, editar, copiar y eliminar tareas
- Asignar tareas a miembros del equipo
- Vincular tareas a clientes específicos
- Establecer fechas de vencimiento y prioridades
- Adjuntar archivos y documentos
- Registrar comentarios y actividad
- Configurar notificaciones por correo electrónico
Pipeline de Ventas
- Definir las etapas del embudo de ventas con probabilidades de cierre
- Registrar oportunidades comerciales vinculadas a clientes
- Dar seguimiento visual al avance de cada oportunidad
- Analizar montos estimados por etapa
- Tablero Kanban con columnas por etapa y acciones rápidas para mover oportunidades
- Vista embudo (funnel) con representación gráfica proporcional del pipeline
Comunicados Masivos
- Enviar emails masivos o notificaciones in-app a listas de clientes
- Programar envíos para una fecha y hora específica
- Vista previa HTML del comunicado antes de enviarlo
- Seguimiento de entregas por destinatario
Reglas de Notificación Automatizadas
- 9 tipos de reglas configurables: facturas vencidas, recordatorios de pago, cotizaciones expiradas, estados de cuenta, inactividad, límite de crédito, suscripciones, campos personalizados y recordatorios de fechas
- Envío automático de estados de cuenta en PDF adjuntos al email
- Programación por día del mes o frecuencia en días
- Registros de ejecución con historial detallado
Tareas Recurrentes
Para actividades que se repiten periódicamente, el sistema permite configurar tareas que se generan automáticamente:
- Diaria — Cada cierto número de días
- Semanal — En días específicos de la semana
- Mensual — En un día específico del mes
- Anual — Una vez al año
Filtros Avanzados
Encuentre rápidamente las tareas que necesita con filtros predefinidos:
- Hoy, Mañana, Esta semana, Próxima semana
- Este mes, Próximo mes
- Vencidas, Sin fecha
- Por usuario asignado, por cliente, por estado
Flujo de Trabajo Recomendado
Para comenzar a utilizar el módulo de CRM completo, siga estos pasos en orden:
graph TD
A[1. Configurar Estados y Tipos de Tareas] --> B[2. Configurar Etapas del Pipeline]
B --> C[3. Crear Listas de Clientes]
C --> D[4. Configurar Reglas de Notificación]
D --> E[5. Crear Tareas y Oportunidades]
E --> F[6. Enviar Comunicados Masivos]
F --> G[7. Revisar Dashboards y Seguimiento]
- Configurar estados y tipos — Defina los estados y tipos de tareas que necesita su flujo de trabajo
- Configurar el pipeline — Cree las etapas del embudo de ventas con sus probabilidades
- Crear listas de clientes — Segmente sus clientes para comunicaciones dirigidas
- Configurar reglas — Active las reglas de notificación automáticas que necesite (ej: facturas vencidas, estados de cuenta)
- Crear tareas y oportunidades — Registre las actividades y oportunidades comerciales
- Enviar comunicados — Use los comunicados masivos para campañas de comunicación
- Revisar dashboards — Consulte los gráficos y KPIs para monitorear el progreso
Integración con Otros Módulos
El módulo de CRM se integra con:
- Clientes — Las tareas, oportunidades y comunicados pueden vincularse a clientes registrados en el sistema
- Facturación — Las reglas de notificación automatizan alertas sobre facturas vencidas y próximas a vencer
- Cotizaciones — Las reglas detectan cotizaciones expiradas sin respuesta
- Estados de Cuenta — Envío automático de estados de cuenta en PDF a los clientes programados
- Planilla — Empleados marcados como vendedores pueden generar reportes de rentabilidad
- Notificaciones del Sistema — El centro de notificaciones recibe alertas de todos los módulos